A股周报：聪明资金抄底赛道股；卫星通信概念将迎两大重磅催化剂；下周10只新股申购

一、一周复盘

【五天要闻速览】

国内：

中共中央政治局会议建议：党的二十大于10月16日在京召开；

在岸人民币兑美元跌破6.90关口瑞达期货，为2年来首次；

中国8月财新制造业PMI为49.5瑞达期货，前值50.4；

中国8月官方制造业PMI升至49.4；

央行：中国货币政策没有过度刺激瑞达期货，为后续调控预留空间；

财政部：加大宏观政策调节力度瑞达期货，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力；

工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划；

国常会：地方要“一城一策”用好政策工具箱瑞达期货，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款；

国务院：支持山东大力发展可再生能源 打造千万千瓦级深远海海上风电基地；

韩正：大力发展新能源和清洁能源瑞达期货，全面提升可再生能源利用水平；

国家指导各地9月份加大猪肉储备投放力度；

工信部：近期将发布实施有色金属、建材行业碳达峰方案；

工信部：建立重点原材料价格部门联动监测机制瑞达期货，引导碳酸锂、稀土等重点产品价格回稳；

国家医保局：约60％反馈意见支持开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理；

国家发改委等部门：各地对符合条件的养老托育服务机构按照50％税额顶格减征资源税等“六税两费” ；

央行：批准深圳市招融投资控股有限公司的金融控股公司设立许可；

证监会副主席方星海：推动境外上市新规立法程序；

上海国际能源交易中心：即日起QFII和RQFII可参与原油期货、期权合约交易；

北交所发布指数编制方案 首只指数北证50；

市场监管总局：依法明确疫苗、血液制品等国家实行特殊管理的药品不得在网络上销售；

深交所集中约谈保荐机构瑞达期货，进一步压严压实看门人把关责任；

全国首个省级电力现货市场储能支持政策出台；

展开全文

2022年电影暑期档总票房近92亿元 平均每天1亿元 ；

1-8月光伏组件招标规模已近100GW 组件价格突破2元/瓦 ；

河南许昌警方通报“村镇银行案”进展：已逮捕234人 追赃挽损取得重大进展 ；

8月30日起川渝地区电力供应恢复正常 ；

深圳完成首例“公证提存+免赎楼带押过户”二手房交易瑞达期货，推动成本大幅下降；

广东：鼓励各地市在9月1日至11月30日开展家电“以旧换新”活动 省对各地市活动实行奖补政策 ；

浙江绍兴市拟设立房地产稳保基金 计划以“国企出资+金融机构并购贷款”方式展开 ；

富时罗素：富时中国A50指数将纳入亿纬锂能、中国石油、陕西煤业 ；

私募大佬但斌旗下3只产品触及预警线 累计净值均跌破0.8元 ；

中国人寿：在纽交所存托股的退市已于美东时间9月2日生效；

伯克希尔近期分别卖出133万股、1157.9万股比亚迪H股瑞达期货，比亚迪：系股东投资决策 公司经营情况健康；

华为回应将发布“向上捅破天”技术：Mate50确实将支持卫星通信；

内蒙古取消优惠电价政策瑞达期货，内蒙华电回应：对公司没影响，公司与电网之间的结算价没变；

金圆股份：董事赵卫东因涉嫌串通投标罪被采取刑事强制措施 ；

安靠智电：董秘因涉嫌刑事犯罪已被公安机关刑事拘留 ；

比亚迪：上半年净利35.95亿元瑞达期货，同比增长206％；

禾迈股份：上半年净利润2.02亿元 同比增长157％ ；

九安医疗：上半年实现净利润152.44亿元 同比增长27728％ ；

长江电力：上半年净利润112.92亿元 同比增31.57％ ；

中国中免：上半年净利润39.38亿元 同比下降26％ ；

顺丰控股：上半年净利25.12亿元 同比增长230％ ；

万科A：上半年净利122.22亿元 同比增长10％ ；

ST安信：上海银保监局责令控股股东1个月内转让持有的安信信托全部股权 ；

豫园股份：拟出售金徽酒13％股份；

海外：

美国8月失业率为3.7％ 时隔5个月首次上升瑞达期货，8月非农就业人数增加31.5万人创2021年4月以来最小增幅；

美财长耶伦：美国经济可以实现软着陆；

美国出现首例猴痘死亡病例 ；

续创历史新高瑞达期货！欧元区8月CPI初值同比增长9.1％ 高于预期 ；

欧洲8国和欧盟决定2030年波罗的海风电产能增6倍 ；

英伟达对中俄出口高端GPU芯片受新限制瑞达期货，英伟达称仍被许可在中国开发H100芯片，限制出售不等同于断供；

马斯克正式通知终止收购推特 ；

著名实业家、京瓷名誉会长稻盛和夫去世 终年90岁 ；

【市场概览】

市场综述

本周A股整体呈现震荡下跌的态势，沪指累计下跌1.54％，深成指累计跌2.96％，创业板指累计下跌4.06％，科创50指数连跌4周，本周跌幅为4.52％瑞达期货。创业板指自上周以来已连续8个交易日下跌。整周维度来看，海外市场也普遍下跌。

成交观潮

在低迷的市况下，本周A股成交显著萎缩，除周三成交额勉强达到1万一亿元规模之外，其余四个交易成交额均低于9000亿元，周五更是跌破7500亿元的水平，创5月10日以来新低；本周两市日均成交额为8456.09亿元（上周为10140.64亿元）瑞达期货。

板块冷暖

本周赛道股整体延续回调的势头，但部分细分板块出现止跌反弹迹象，业绩向好、且具有估值优势的部分板块逆市走高瑞达期货。

在申万31个一级行业中，本周仅有9个行业累计录得上涨，其中家用电器（+2.33％）、房地产（+1.92％）、轻工制造（+1.58％）周涨幅位列前三，传媒（+1.14％）涨幅也超过1％，通信（+0.85％）、国防军工（+0.44％）、银行、建筑装饰、计算机小幅上涨瑞达期货。本周22个行业下跌，电力设备、有色金属跌超6％，汽车跌超5％，煤炭跌逾4％，基础化工、公用事业、机械设备跌超3％，石油石化、环保、食品饮料、钢铁、电子、交通运输等跌幅超过2％。 在东财概念类指数中，天基互联网概念涨超5％，北斗导航、华为欧拉、Chiplet、空气能热泵、新冠检测、民爆、网络游戏等题材板块亦有出色表现。熔盐储能、刀片电池、虚拟电厂、动力电池回收、钙钛矿电池等题材板块纷纷大跌，另外麒麟电池、盐湖提锂、钠离子电池、储能、充电桩、钒电池、氟化工、智能电网、燃料电池、汽车一体化压铸等板块本周累计跌幅较为靠前。

牛熊榜单

在实控人增持计划的消息以及资金的推波助澜下，欢瑞世纪拿下本周第一牛股的宝座，五连板走势累计上涨61.37％，不过周五欢瑞世纪连收深交所两封函件，包括一封关注函和一封监管函；受益于电子雷管概念的炒作，保利联合本周五连涨，其中有连续三天涨停；美国下令英伟达向中俄出口高端GPU芯片需许可证，寒武纪受益国产替代概念的炒作，凭借着科创板20CM涨跌幅限制的优势在周四周五攻城略地，收获40％+的涨幅；“麻花股”桂发祥本周持续走高，除了受益于食品饮料板块的整体上行，公司还公告了59岁董事长辞职的消息；北纬科技、波导股份等个股则是受益于卫星通信题材炒作的带动，本周通信设备、北斗导航等板块表现活跃瑞达期货。

本周十大牛股（备注：不含上市天数小于30天的股票）

本周风光储相关的板块依旧低迷，豪掷百亿入局光伏被质疑炒作的皇氏集团本周领跌两市，智光电气、动力源、科恒股份等跌幅同样超过20％；上周走势强劲的天然气板块个股德龙汇能跌幅仅次于皇氏集团瑞达期货。

本周十大熊股（备注：不含上市天数小于30天的股票）

新股风向

本周A股市场14只上市新股交易，7只新股上市首日收盘破发，分别为联迪信息、天铭科技、聚胶股份、朗鸿科技、微电生理、建科股份、恒烁股份，截止周五收盘，目前上述七只新股仍处在不同程度的破发状态，建科股份较发行价跌幅达22.62％，新股行情分化再度加剧，破发个股主要集中在北交所、科创板瑞达期货。科创板新股奥浦迈为本周表现最好的新股，公司专注于抗体和疫苗用培养基的研发和生产，上市首日涨58.65％。

资金情绪

本周A股延续调整，本周北向资金累计净买入4.41亿元，其中沪股通净流出8.32亿元，深股通净流入12.73亿元瑞达期货。周四、周五均为净流出状态，周三大幅流入79亿元，背后原因为MSCI季度调整生效、被动资金尾盘集中配置。

从净买入金额来看，北向资金本周净买入格力电器、宁德时代等金额较多，其中，格力电器被净买入20.22亿元，宁德时代被净买入12.87亿元，隆基绿能被净买入11.91亿元，TCL中环被净买入5.71亿元，比亚迪、中国平安被净买入超5亿元瑞达期货。尽管赛道股延续低迷调整态势，但“聪明资金”却在逆市抄底。值得关注是，兴业证券指出，的分析师预期修正强度指标指向，10月下旬新能源或进入新一轮上行窗口。当前时点，市场阶段性进入一个“无主线”、“弱风格”的窗口，寻找α的重要性强于风格的β，当前“新半军”中拥挤度显著消化、业绩确定性较强的方向已可重点关注：锂矿、新能源车（锂电池、零部件）、光伏（逆变器、光伏设备、电池组件）、军工（新材料）等方向。

从净买入量看，北向资金净买入格力电器5885.57万股，净买入工商银行超5000万股，净买入中国人保、中国银行、招商轮船、中国联通、兴业证券超3000万股，净买入汤姆猫、农业银行、大秦铁路、华夏银行等超2000万股瑞达期货。

北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股

从金额来看瑞达期货，北向资金净卖出招商银行、中国中免、兴业银行等居前，其中，招商银行被净卖出12.54亿元，中国中免被净卖出10.18亿元，兴业银行被净卖出10.08亿元，京东方A被净卖出9.33亿元，山西汾酒被净卖出9.24亿元；

从净卖出量看，北向资金净卖出京东方A 24592.03万股，净卖出和邦生物7157.29万股，净卖出紫金矿业6536.44万股，净卖出南山铝业5038.77万股瑞达期货。

北向资金一周净流出金额、净卖出量前15个股

主力资金

主力资金方面，本周主力资金合计净流出1322.19亿元瑞达期货。净流入家电行业、通信设备、家用轻工、工程建设、保险、多元金融、文化传媒、通信服务等，净流出光伏设备、电池、专用设备、电网设备、能源金属、汽车整车等板块超过50亿元。主力净流入格力电器17.29亿元，博纳影业9.77亿元，招商银行6.68亿元，亨通光电5.45亿元，净流入北方华创、源飞宠物等获加仓额度居前。宁德时代、天齐锂业、比亚迪分别遭净流出24.55亿元、24.49亿元、23.39亿元，隆基绿能、五粮液、赣锋锂业、盐湖股份等遭抛售额度居前。

机构调研

机构加快调研步伐，近一周已披露机构调研的上市公司数量达到307家（上周为204家），重点集中在医药生物、汽车、基础化工、通信设备、电子、机械设备、电力设备等行业瑞达期货。其中1家公司获得超300家机构调研，科创板上市公司、高镍三元龙头容百科技成为机构“宠儿”，合计有377家机构调研了该公司，晶盛机电、君实生物、新莱应材、双环传动、伊之密获得了超过200家机构调研，美畅股份、新宙邦、恒玄科技、东富龙等迎来超150家机构调研，富临精工、鹏辉能源、TCL科技等紧随其后。

二、周末要闻

国内：

国家发改委：十年来我国新能源汽车年均复合增长86％瑞达期货，将进一步研究完善新能源汽车政策体系；

南京银行声明：网传有关杭州分行“取不瑞达期货了款”等信息 均为虚假信息；

东软集团回应成都核酸系统“崩瑞达期货了”：为网络故障 具体原因正在排查；

海外：

欧洲能源危机再次升级 因俄气称北溪管道不能按时重启；

美股录得周线三连跌；

出现液氢泄漏问题瑞达期货，美国新一代登月火箭再次发射时间或将推至10月中旬；

三、下周前瞻

【交易必知】

9月5日中国8月财新服务业PMI 9月6日华为将举行Mate瑞达期货？50系列及全场景新品秋季发布会（Mate50将支持卫星通信） 9月7日 中国8月贸易帐、中国8月以美元计算贸易帐、中国8月外汇储备 9月7日-8日 第十四届陆家嘴论坛（2022）将在上海举办 9月8日 苹果将于美国当地时间9月7日上午10点举行新品发布会（消息称苹果将发布的iPhone 14系列将搭载卫星通信功能） 9月8日-11日第二十二届中国国际投资贸易洽谈会将举办 9月9日国家统计局将公布8月CPI、PPI数据中国8月M2货币供应年率科创50等指数调样于当天收市后生效

【新股申购】

下周（9月5日-9月9日）共有10只新股发行瑞达期货。其中，周一1只：科捷智能（科创板）；周二3只：万得凯（创业板）、恩威医药（创业板）、华宝新能（创业板）；周三4只：浙江正特、捷邦科技（创业板）、德邦科技（科创板）、帕瓦股份（科创板）；周四1只：磁谷科技（科创板）；周五1只：诺诚健华（科创板）。

下周仅一只新股上市，为9月5日上市的豪鹏科技瑞达期货。公司主营业务为锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售，废旧电池回收及资源循环利用。

【限售解禁】

下周（9.5-9.9）共有62家公司涉及限售股解禁，合计解禁量约40.49亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为506.82亿元，环比本周数量增加，市值下降瑞达期货。

未来四周解禁情况

下周解禁数量较大的公司有通裕重工、中特特货、菜百股份、瑞达期货、宝泰隆、沪硅产业等瑞达期货。

从实际解禁市值规模来看，瑞达期货、菜百股份、上海谊众、沪硅产业、龙佰集团、中科软等居前，其中瑞达期货、菜百股份、上海谊众解禁市值超50亿元瑞达期货。

解禁量占总股本比例方面，16股解禁比例超10％瑞达期货。瑞达期货比例居首，高达75.57％；菜百股份解禁比例也高达65.43％，上海谊众、卓然股份、安博通比例超过40％，千味央厨、五新隧道、中科软比例超过20％；中粮工科、宝泰隆、通裕重工解禁比例逾15％。

来源:金融界