科技带领美股收高，美油盘中跌近6%，欧洲天然气大涨

投资者等待周二发布的美国7月新屋开工和营建许可以及工业生产指数、周三的7月零售销售、周四的8月费城联储制造业指数和7月成屋销售等重磅经济数据，同时期待从周三发布的美联储7月FOMC会议纪要，和本周多位地区联储主席的讲话中推测本轮加息周期剩余路径豆油期货。

周一美国经济数据不佳豆油期货。纽约联储8月的地区制造业指数暴跌至负31.3，直接陷入萎缩区间，并创2020年5月疫情爆发来最低和史上第二大跌幅，新订单和出货量骤降暗示需求不振。衡量房屋建筑商信心的8月NAHB指数连续八个月下滑，为2007年美国楼市崩盘以来最差，自2020年5月来首次跌破50荣枯线，经济学家称，美联储加息和成本高企已导致“美国楼市衰退”。

本周还是沃尔玛、家得宝和塔吉特等美国大型零售商的二季报密集发布期，市场聚焦其业务受到通胀和其他宏观经济挑战的影响程度，华尔街普遍预计这些企业盈利将逊于预期并下调年度展望，因为持续面临高通胀、全球经济不确定性和供应链干扰等问题豆油期货。

上周欧美股市得以提振，与投资者押注美国通胀展现触顶迹象、美联储有底气放缓加息步伐有关豆油期货。货币市场押注9月美联储再次加息75个基点的概率不到44%，放慢加息步伐的可能性接近57%。但上周多位美联储官员发表鹰派言论，投资者也等待下周美联储杰克逊霍尔年会的信号。同时，货币市场认为欧洲央行和英国央行在9月各加息50个基点属于“板上钉钉”。

欧美国债收益率大幅齐跌豆油期货，关键美债收益率曲线仍倒挂突显衰退担忧

投资者质疑美联储能否因通胀改善的数据而放缓紧缩周期，针对经济学家的调查显示欧元区衰退风险升至2020年11月来最高，欧美国债收益率携手大幅齐跌豆油期货。

10年期美债收益率最深下行9个基点，日低失守2.76%，对货币政策更敏感的两年期收益率最深下行8个基点，一度失守3.18%，均回吐上周四来升幅豆油期货。30年期长债收益率最深下行6.5个基点，日低下逼3.05%，尾盘上逼3.11%跌不足一个基点。一年/两年，两年/5年、10年、30年，以及五年/10年期美债收益率曲线持续倒挂，突显市场对鹰派加息之下经济衰退降至的担忧。

担心俄罗斯出口到欧洲的天然气供应中断，将严重打击“欧洲火车头”德国经济，欧元区债券收益率因对经济的担忧而深跌豆油期货。10年期德债、英债和意债收益率均下行10个基点，德债上周五曾触及7月25日来最高，两年期德债收益率也从三周高位回落，一度下行8个基点。衡量风险情绪的意/德基债收益率息差维持200个基点上方，有分析担心9月意大利大选后息差重新走阔。

国际油价最深跌超5美元或逾5%豆油期货，欧洲天然气盘中涨超11%，德国未来一年电价再新高

对全球经济衰退的担忧重燃，担心需求不振的市场心理占了上风，美元走强和伊朗核协议谈判重启等外部因素也联手施压油价豆油期货。WTI 9月原油期货收跌2.68美元，跌幅2.91%，报89.41美元/桶。布伦特10月原油期货收跌3.05美元，跌幅3.11%，报95.10美元/桶。

两种油价均连跌两日，延续上周五约2%的跌势豆油期货。美油WTI周一最深跌5.23美元或跌5.7%，日低失守87美元，创今年2月初以来最低，进一步重返俄乌冲突爆发之前的水平。国际布伦特最深跌5.35美元或跌5.5%，日低失守93美元，也创2月中旬来最低。

消息面上，俄方称伊核协议最快或于下周达成，伊朗称“最终文本”可接受豆油期货。据央视，伊朗外交部证实，伊最高层正就伊核协议恢复履约进行磋商，若要接近达成协议，需要美国等相关方满足伊朗的“合理期望”。分析师称，如果伊朗和美国接受欧盟的草案文本，伊朗石油供应或迅速增加。

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ICE英国天然气期货涨超7%，欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨超8%至222欧元/兆瓦时，盘中涨超11%豆油期货。德国未来一个月电价涨6.6%，未来一年电价涨5.6%至478.50欧元，续创新高。消息称，欧洲的主要天然气替代出口国阿尔及利亚用电需求创新高，挤压对欧出口天然气的空间。

避险需求推涨美元至一周新高豆油期货，欧元兑美元跌1%失守1.02，比特币跌破2.4万美元

在避险需求的推动下，衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.8%，重返106关口并站稳106.50上方，接近收复8月8日来全部跌幅，也逼近月内高位豆油期货。分析称，美元也受到自上周以来的多位美联储官员集体“放鹰”提振，他们均称通胀不降则加息不止，与市场预期相悖。

欧元兑美元最深跌1%，重新跌落1.02关口并逼向平价位，英镑兑美元跌0.6%并失守1.21，接近回吐7月27日来全部涨幅豆油期货。美元兑日元小幅下跌0.2%，站稳133上方，突显了避险需求。俄罗斯卢布兑美元失守61，兑欧元失守62，但有分析称，卢布即将受月底纳税期来临而提振。

主流加密数字货币多数下跌，但因与美股、特别是科技股联动紧密而跌幅不大豆油期货。市值最大的龙头比特币冲高回落，周日曾自6月以来首次突破2.5万美元，随后快速回落，周一跌超1%并失守2.4万美元，今年仍接近腰斩。市值第二大的以太坊跌超2%并失守1900美元。

期金跌破1800美元无缘一个半月新高豆油期货，需求担忧令伦敦金属连跌两日，伦铜失守8000美元

在美元走高的压力下，COMEX 12月黄金期货收跌1.0%，报1798.10美元/盎司，失守1800美元关键整数位，从上周五所创的6月29日来收盘新高回落豆油期货。

现货黄金最深跌超30美元或跌1.7%，日低下逼1770美元，接连跌破1800、1790和1780美元三道整数位，回吐8月8日以来大部分涨幅豆油期货。现货白银一度跌3.5%并下逼20美元。

分析称，贵金属投资者在周三发布美联储7月FOMC会议纪要前保持谨慎，近期多位联储官员的鹰派发言令黄金在加息担忧下承压豆油期货。黄金市场短期内受美联储政策和通胀影响最大。

全球衰退风险和需求担忧，以及美元走高，令伦敦工业金属连续两日普跌豆油期货。伦铜收跌112美元或跌1.4%，连跌两日并失守8000美元大关，上周五一度触及六周高位并升破8200美元。伦铝跌1.8%并失守2400美元，伦锌跌1.6%后收盘跌幅砍半，伦铅跌1.4%后收跌0.2%，无缘两个月高位；伦镍跌超1000美元或跌4.4%，失守2.3万美元并下逼2.2万美元，伦锡收跌超450美元或跌1.8%，跌破2.5万美元，伦钴跌500美元或跌1%，失守4.7万美元。

内盘期货夜市多数收跌，菜油跌4.8%表现最差，棉花涨超2.8%，螺纹、热卷跌超1%，铁矿石跌近2%豆油期货。芝加哥谷物期货集体回落，ICE原糖期货无缘三周半新高，美国豆油期货跌3%，玉米期货跌超2%，大豆期货跌近3%并在三日里首跌。马来西亚棕榈油期货跌超6%为一个月最差。

（持续更新中）